Snowflake lève 2 830 millions d’euros lors de son introduction en bourse

La société de cloud computing et de stockage de données Snowflake a levé 3,36 milliards de dollars (2,83 milliards d’euros) après avoir été évalué au-dessus de la fourchette cible de la plus grande introduction en bourse au monde. aux États-Unis, a expliqué la société mardi soir.

Le prix d’introduction en bourse de 120 dollars par action (101 euros) signifie que la société est valorisée à 30 000 millions de dollars (25 269 millions d’euros). Snowflake, basé à San Mateo, en Californie, a déclaré lundi que son objectif était de vendre 28 millions d’actions entre 100 et 110 dollars par action après que la fourchette de prix ait été portée à 75 à 85 dollars la semaine dernière. .

L’offre publique initiale de Snowflake éclipse celle de Royalty Pharma, qui était jusqu’à présent la plus grande introduction en bourse de 2020, et profite de l’attraction des actions technologiques sur les marchés américains en raison de la pandémie de Covid-19.

Buffet, actionnaire

La semaine dernière, il a été appris que la société spécialisée dans les services de relation client (CRM) Salesforce et l’investisseur Warren Buffet sont parvenus à un accord pour acheter un ensemble d’actions de la technologie Snowflake pour un montant de 823 millions de dollars (699 millions euros), tel que rapporté par l’entreprise.

Dans une mise à jour de son prospectus d’introduction en bourse, soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Snowflake a signalé que Buffet, via Berkshire Hathaway, et Salesforce avaient accepté d’acheter chacun 3,125 millions d’actions au prix de 80 $ chacune, résultant en un investissement conjoint de 500 millions de dollars (425 millions d’euros).

L’achat de ces packages d’actions a été effectué dans le cadre d’une offre privée en dehors de l’offre publique initiale (IPO). Cependant, le prix auquel il a été clôturé est le même que celui que la société espère atteindre dans le cadre de l’offre publique.

Snowflake a également rapporté que la société de Buffet avait convenu avec l’un de ses actionnaires existants d’acheter un autre paquet d’un peu plus de quatre millions d’actions au même prix, pour lequel elle investirait 323 millions de dollars supplémentaires (274,6 millions d’euros). ).

Snowflake a clôturé son dernier exercice, clos en janvier, avec une perte nette de 348,5 millions de dollars (296,2 millions d’euros), presque le double de celui de l’année précédente, alors que le chiffre d’affaires a triplé pour atteindre 264 , 7 millions de dollars (225 millions d’euros).

Les actions de la société sont prêtes à entrer en bourse à la Bourse de New York et le feront sous le code SNOW, et l’offre devrait être clôturée le 18 septembre.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Co et Citigroup sont les principaux souscripteurs de l’offre.