Snowflake rapporte près de 4 milliards de dollars pour lancer la grande semaine des introductions en bourse

Snowflake Inc. a démarré à chaud la semaine la plus chargée pour les offres publiques initiales depuis plus d’un an.

Flocon de neige
NEIGE,
+ 2,05%
a évalué son introduction en bourse à 120 $ l’action mardi soir, ce qui signifie qu’il lèvera au moins 3,86 milliards de dollars dans l’offre, et probablement plus de 4 milliards de dollars. La société vendra 28 millions d’actions pour lever 3,36 milliards de dollars et Berkshire Hathaway Inc.
BRK.A,
-0,27%

BRK.B,
-0,45%
et Salesforce.com Inc.
CRM,
+ 2,04%
a accepté d’acheter simultanément 250 millions de dollars d’actions au prix d’introduction en bourse. Les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs et Morgan Stanley, ont accès à 4,2 millions d’actions supplémentaires, ce qui pourrait porter le total levé à environ 4,4 milliards de dollars.

À en juger par l’augmentation du prix tout au long du processus d’introduction en bourse, la demande pour ces actions supplémentaires existe. Après avoir initialement déposé une introduction en bourse il y a moins d’un mois, Snowflake a déclaré une fourchette de prix attendue de 75 $ à 85 $ par action la semaine dernière. Lundi, la société de logiciels de San Mateo, en Californie, a considérablement augmenté cette fourchette de 100 à 110 dollars par action, puis son prix a été supérieur à cet objectif mardi soir. Renaissance Capital a annoncé cette semaine qu’il s’agirait de la plus grande introduction en bourse de logiciels jamais enregistrée en fonction de la fourchette de prix élevée.

Voir aussi: Cinq choses à savoir sur l’introduction en bourse de Snowflake

Snowflake produit un logiciel de base de données utilisé dans le cloud, offrant une infrastructure technologique nécessaire d’une nouvelle manière. L’offre a suscité suffisamment d’enthousiasme pour attirer les investissements de Berkshire, dont le légendaire directeur général Warren Buffett a évité les jeunes entreprises technologiques et les introductions en bourse pendant des décennies. En plus de l’investissement de 250 millions de dollars, Berkshire achète plus de 4 millions d’actions au prix d’introduction en bourse de l’ancien PDG de Snowflake, Robert Muglia.

Au prix de l’introduction en bourse, Snowflake est initialement évalué à 33,3 milliards de dollars à peine huit ans après sa constitution. Les actions devraient commencer à se négocier mercredi matin à la Bourse de New York.

Snowflake est l’une des douzaines d’entreprises qui devraient entrer en bourse cette semaine, ce qui en ferait la semaine la plus occupée pour l’activité d’introduction en bourse depuis Uber Technologies Inc.
UBER,
-1,26%
est devenu public en mai 2019, selon Renaissance. JFrog Ltd.
GRENOUILLE,
,
un autre éditeur de logiciels devait également fixer le prix de son introduction en bourse mardi.

Pour en savoir plus: le marché des introductions en bourse se prépare pour la semaine la plus chargée depuis mai 2019

Deux autres éditeurs de logiciels, Unity Software Inc.
U,
+ 0,46%
et Sumo Logic
SUMO,
,
devraient fixer le prix des introductions en bourse plus tard cette semaine. Parmi la douzaine attendue, d’autres offres incluent la société d’emballage Pactiv Evergreen
PTVE,

et la société de télésanté American Well Corp.
AMWL,
,
connu sous le nom d’AmWell.