La plateforme d’échange de crypto-monnaies Coinbase a annoncé son introduction en Bourse aux États-Unis, à un moment clé pour la principale monnaie électronique, le bitcoin, dont la valeur est au plus haut, avec toutefois une forte volatilité, depuis début mars. L’opération aura lieu le 14 avril et la société sera cotée à l’indice technologique Nasdaq, comme l’a indiqué la société.
L’introduction en bourse du plus grand négociant américain de crypto-monnaies se fera par le biais d’une cotation directe, une formule alternative à l’introduction en bourse (IPO) dans laquelle aucune nouvelle action n’est créée et par laquelle la société ne prévoit pas de lever de nouveaux capitaux, comme elle l’a déjà déclaré à de précédentes occasions. Grâce à la cotation directe, les investisseurs peuvent commencer à vendre leurs actions dès que la société commence à être cotée, plutôt que d’attendre l’expiration d’une période de blocage, qui peut généralement atteindre six mois dans le cas d’une introduction en bourse.
Selon les données de Bloomberg publiées à la mi-mars, le cours moyen de l’action Coinbase entre janvier et le 15 mars était de 343,58 dollars, ce qui donnerait à la société une valorisation sur le marché public d’environ 57,5 milliards d’euros, sur la base du nombre total d’actions en circulation à cette date.
L’introduction en bourse de Coinbase avait déjà été retardée. Comme pour les autres cotations directes, un prix de référence sera publié la veille de l’introduction en bourse pour guider les investisseurs, selon des sources familières de l’opération.
Cette entrée sera la première grande cotation directe sur le Nasdaq. Toutes les introductions en bourse précédentes utilisant cette formule ont eu lieu à la Bourse de New York, comme celles de Spotify, Slack et Palantir.
Les derniers comptes de Coinbase ont révélé que l’entreprise est bénéficiaire. La firme fondée en 2012 est passée d’une perte à un bénéfice de 322 millions de dollars (274 millions d’euros) l’année dernière, avec un chiffre d’affaires qui a plus que doublé pour atteindre 1,14 milliard de dollars (970 millions d’euros).
Ce mardi, la société tiendra une conférence téléphonique avec les investisseurs au cours de laquelle elle annoncera les résultats du premier trimestre et ses prévisions pour le reste de l’année 2021.
