Aeroméxico obtient un financement de 1 000 millions de dollars dans le cadre de sa restructuration

Dans un communiqué envoyé à la Bourse mexicaine, la société a expliqué que le financement DIP – qui n’a pas encore été approuvé par le tribunal des États-Unis pour le district sud de New York – se composera de deux tranches de 200 millions de dollars et 800 millions de dollars, et qu’ils ne peuvent être utilisés que pour certaines dépenses autorisées, telles que les frais de fonctionnement et généraux de l’entreprise, ainsi que les frais de restructuration.

Avec l’autorisation provisoire de la Cour, la compagnie aérienne pourra accéder à un montant de 100 millions de dollars de la première tranche, tandis que, avec l’ordonnance finale dans laquelle le financement DIP est approuvé, la partie non tirée de la première tranche sera disponible, ainsi que partie de la Tranche 2, avec une dépense initiale de 175 millions de dollars et des expositions subséquentes d’au moins 100 millions de dollars chacune.

La demande de financement DIP est soumise à l’approbation de la Cour, à la signature des documents définitifs, principaux et accessoires et au respect de certaines conditions pour la disposition des deux tranches.

Parmi les conditions, Aeromexico est tenue de signer avec la majorité d’entre eux une convention de soutien aux actionnaires, représentant environ 75% de son capital – y compris Delta Air Lines -, dans laquelle ils votent en faveur d’une augmentation de capital pour porter effectuer, le cas échéant, la conversion de la Tranche 2 du Financement DIP.

Cela comprend la renonciation à leurs droits préférentiels respectifs de souscription pour ladite augmentation, et ils doivent également accepter de ne pas vendre leurs actions pendant le processus de restructuration en vertu du chapitre 11.

«Il est prévu qu’avec l’augmentation du capital-actions, lesdits actionnaires, en n’exerçant pas leur droit de premier refus, seront dilués, de sorte que leur participation restante peut être très limitée. D’autres actionnaires du public investisseur peuvent exercer leur droit de préférence respectif à une valeur de souscription par action qui dépendra de divers facteurs qui seront déterminés en temps voulu », explique la compagnie aérienne dans le document.

La deuxième tranche de financement DIP contiendra la possibilité pour chaque créancier de convertir ses engagements en actions de la société restructurée, sous réserve du respect de certaines conditions et autorisations.

«Il s’agit d’une étape importante dans le processus de transformation de notre entreprise dans le but de parvenir à une croissance durable à long terme pour Aeromexico. Tout au long de cette étape, nous continuerons à offrir à nos clients le service exceptionnel et l’expérience de voyage qu’ils attendent d’Aeroméxico. Nous maintiendrons les opérations quotidiennes, même dans ces circonstances extraordinaires liées au COVID-19. Cette réalisation est la reconnaissance de la solide activité opérationnelle et de la stratégie éprouvée d’Aeroméxico », a déclaré Andrés Conesa, PDG d’Aeroméxico, cité dans le communiqué.